كورس تداول الأسهم

على الرغم من كونها “مدرسة قديمة” ، لا تزال المنتديات عبر الإنترنت مستخدمة اليوم ويمكن أن تكون مكانًا رائعًا للإجابة على الأسئلة. تتضمن توصيتان Elite Trader و Trade2Win . فقط كن حذرا لمن تستمع. الغالبية العظمى من المشاركين ليسوا من المتداولين المحترفين ، ناهيك عن المتداولين المربحين. استمع إلى نصائح المنتديات التي تتناول جرعة كبيرة من الملح ولا تتبع ، تحت أي ظرف من الظروف ، التوصيات التجارية.

التلفزيون هو طريقة أخرى للتعرف على سوق الأسهم ، مع CNBC بلا شك القناة الأكثر شعبية. حتى تشغيله لمدة 15 دقيقة في اليوم سوف يوسع قاعدة معارفك. لا تدع لغة الأخبار أو أسلوبها يخيفك ؛ ما عليك سوى مشاهدة المعلقين والمقابلات والمناقشات والسماح لهم بالانغماس فيها. احذر ، على الرغم من ذلك: بمرور الوقت قد تجد أن الكثير من برامج الاستثمار على التلفزيون هي مصدر تشتيت وإثارة أكثر من كونها مفيدة في الواقع. نادرا ما تسفر التوصيات عن صفقات مربحة.

تحذير: العديد من الاشتراكات المدفوعة ، خاصة تلك التي يتم الترويج لها على YouTube و Twitter وما إلى ذلك ، تأتي من المتداولين الأفراد الذين يدعون أن لديهم عوائد رائعة ويقولون إنهم يستطيعون تعليمك كيف تكون ناجحًا أيضًا. 99.99٪ منهم خدع. معظم الشهادات مزيفة أو تأتي من المشتركين الذين حالفهم الحظ وكسبوا المال (لكل مشترك رابح ، هناك الكثير ممن يخسرون أموالهم). تذكر ، المصاصون الذين يشترون هم من يدفعون مقابل إعلانات الخبراء الموصوفين بأنفسهم ، والسيارات الرياضية ، وغيرها من الحلي الفاخرة.

ليست كل الندوات لها تكلفة. يتم تقديم بعض الندوات مجانًا ، والتي يمكن أن تكون تجربة مفيدة – فقط كن على دراية بملعب المبيعات الذي سيأتي بالتأكيد في النهاية. مهما كان المعروض ، فقط قل لا!

إذا كان التفكير في تداول الأسهم بأموالك التي حصلت عليها بشق الأنفس أمرًا مرهقًا للأعصاب ، ففكر في استخدام محاكي الأسهم للتداول الافتراضي ، والذي يُسمى أيضًا التداول الورقي. يقدم الوسطاء عبر الإنترنت TD Ameritrade و E  TRADE و Interactive Brokers تداولًا افتراضيًا لممارسة بيع وشراء الأسهم.

تحذير: من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها المستثمرون الجدد هو شراء عدد كبير جدًا من الأسهم لتداول الأسهم الأول. تجنب الإغراء بالمخاطرة المفرطة. بدلاً من ذلك ، ابدأ بتداول أحجام صفقات صغيرة ، ثم اعمل ببطء على شراء المزيد من الأسهم ، في المتوسط ​​، في كل صفقة.

تسرد كل شركة متداولة علنًا أسهمها في البورصة. أكبر بورصتين في العالم هما بورصة نيويورك (NYSE) وناسداك . يقع كلاهما في الولايات المتحدة ( ويكيبيديا ). إن محاولة فهم حجم بورصة نيويورك وناسداك ليست سهلة بالتأكيد. تبلغ القيمة السوقية لبورصة نيويورك 26 تريليون دولار وناسداك حوالي 20 تريليون دولار. ولا ، هذا ليس خطأ مطبعي – تريليون .

لنأخذ Apple (AAPL) ، على سبيل المثال ، المدرجة في بورصة ناسداك. تمتلك Apple حاليًا 16.32 مليار سهم قائم ، منها 16.3 مليار متاحة للتداول (تُعرف أيضًا باسم “التعويم”). باستخدام السعر الحالي البالغ 168 دولارًا للسهم (فبراير 2022) ، تبلغ القيمة السوقية لشركة Apple 2.81 تريليون دولار. هذه شركة كبيرة! (بالمناسبة ، القيمة السوقية هي طريقة بسيطة لقياس قيمة الشركة. إذا اشتريت كل سهم متاح من الأسهم ، فإن القيمة السوقية هي كم سيكلفك شراء الشركة بأكملها.)

مثال آخر: تم طرح أوبر (UBER) للاكتتاب العام في مايو 2019 ، حيث أدرجت أسهمها في بورصة نيويورك. حاليًا ، يتم تداول أسهم UBER بحوالي 35 دولارًا للسهم الواحد ، وتفتخر الشركة برأس مال سوقي قدره 73 مليار دولار – على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا عن أعلى نقطة لها.

بمجرد إدراج أسهم الشركة في البورصة ، يمكن لأي شخص ، بما فيهم أنت وأنا ، استخدام حساب وسيط عبر الإنترنت لتداول الأسهم. سواء كنت مستثمرًا يوميًا أو صندوق تحوط مؤسسي يدير مئات الملايين من الدولارات من أموال العملاء ، يمكن لأي شخص التداول.

كل استراتيجية لها مزاياها وعيوبها. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون التداول اليومي مكلفًا نظرًا لأنك تتداول كثيرًا. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن تداولاتك مدتها أقل من عام ، فإن أي أرباح تخضع لضرائب أرباح رأس المال قصيرة الأجل .

لإبقاء التكاليف منخفضة قدر الإمكان ، يوصي مستثمرون مشهورون مثل جون بوجل ووارن بافيت بشراء وعقد سوق الأسهم بالكامل . يُعرف باسم الاستثمار السلبي ، وهو عبارة عن إستراتيجية الشراء والاحتفاظ حيث يمكنك شراء مؤشر سوق كامل ، عادةً S&P 500 ، كصندوق استثمار مشترك واحد أو صندوق تداول في البورصة (ETF). عن طريق شراء مؤشر كامل ، فأنت متنوع بشكل صحيح (لديك أسهم في مئات الشركات الكبيرة ، وليس شركة واحدة فقط) ، مما يقلل من المخاطر على المدى الطويل. في الواقع ، يُنسب إلى John Bogle إنشاء صندوق المؤشر الأول .

هناك ثلاث استراتيجيات شائعة أخرى قد تسمع أن المتداولين يشيرون إليها:

• تداول الزخم : شراء أسهم الشركات سريعة النمو وبيعها لجني الأرباح قبل أن تصل إلى الذروة في الأسعار حتماً.
• التداول المتأرجح : استخدام التحليل الفني لتحديد نطاق التداول ، ثم شراء وبيع الأسهم أثناء تداول الأسهم ضمن هذا النطاق.
• تداول الأسهم بيني : شراء أسهم الشركات الصغيرة جدًا التي يتم تداول أسهمها بأقل من دولار واحد للسهم.

خذ على سبيل المثال مؤشر السوق S&P 500 ، الذي يتكون من 500 شركة . سيكون من الصعب للغاية شراء أسهم في 500 شركة مختلفة (يقدم عدد قليل منها أكثر من فئة واحدة من الأسهم ، وبذلك يصل إجمالي الأسهم إلى 505). بفضل الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة ، يمكننا ببساطة شراء ورقة مالية واحدة تحتوي على أسهم في جميع الشركات الخمسمائة. أكبر صندوق استثماري لمؤشر S&P 500 هو Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) وأكبر صندوق S&P 500 ETF هو State Street Global Advisors SPDR S&P 500 ETF (SPY) .

من خلال شراء ETF أو صندوق استثمار مشترك ، تكون محفظتك أكثر تنوعًا مما لو كنت تمتلك أسهمًا في سهم واحد أو سهمين فقط ؛ وبالتالي ، فإنك تتحمل مخاطر أقل بشكل عام. هذه هي الميزة الأساسية لشراء صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة على تداول الأسهم الفردية.

يكمن الاختلاف الرئيسي بين صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة في كيفية تداولها. تتداول صناديق الاستثمار المتداولة مثل الأسهم ، مما يعني أنه يمكنك شرائها وبيعها على مدار اليوم وتتقلب أسعارها حسب العرض والطلب. من ناحية أخرى ، يتم تسعير الصناديق المشتركة كل يوم بعد إغلاق السوق ، لذلك يدفع الجميع نفس السعر. أيضًا ، تتطلب الصناديق المشتركة عادةً حدًا أدنى للاستثمار أعلى من صناديق الاستثمار المتداولة.

على سبيل المثال ، يمكنك شراء أسهم Vanguard S&P 500 ETF ، رمز المؤشر VOO ، الذي يمثل أكبر 500 شركة أمريكية. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم بعض الوسطاء تداول الأسهم الجزئية للمبتدئين ، لذلك حتى إذا لم يكن لديك ما يكفي لشراء سهم كامل ، يمكنك شراء جزء يناسب ميزانيتك الاستثمارية.

بمجرد فتح حساب الوساطة عبر الإنترنت وتمويله ، يمكن تقسيم عملية وضع تداول الأسهم إلى خمس خطوات بسيطة:

• اختر ما إذا كنت تريد البيع أو الشراء.
• أدخل الكمية.
• أدخل الرمز.
• اختر نوع الطلب.
• مراجعة النظام ، مكان التجارة.

1. اختر شراء أو بيع

تتمثل الخطوة الأولى دائمًا في اختيار ما نرغب في القيام به: شراء الأسهم على المدى الطويل أو بيع الأسهم على المكشوف. بصفتك مستثمرًا جديدًا ، حافظ على البساطة – اشترِ الأسهم لفترة طويلة. تعرف على تعلم كيف تربح من الاسهم

2. أدخل الكمية

بعد ذلك نقوم بإدخال عدد الأسهم التي نرغب في شرائها أو بيعها بشكل إجمالي. لحساب عدد الأسهم التي يمكننا تحملها ، ما عليك سوى أخذ المبلغ الإجمالي للنقد الموجود حاليًا في الحساب وقسمته على آخر سعر للسهم. لذلك إذا تم تداول سهم XYZ بسعر 10 دولارات وكان لدينا 1000 دولار في حسابنا ، فيمكننا شراء 100 سهم من الأسهم (1000 دولار / 10 دولارات).

3. أدخل الرمز

يمثل رمز شريط الأسهم الشركة التي سنقوم بالتداول بها – نوع من الاسم المستعار. على سبيل المثال ، لدى Disney رمز شريط “DIS” ، و Apple “AAPL” ، و Facebook هو “FB”. إذا لم تكن متأكدًا من رمز الشركة ، فيمكنك النقر فوق حقل الرمز في موقع الرسم البياني للأسهم المفضل لديك والبحث للعثور عليه ، أو قم ببساطة بالبحث في Google عن اسم الشركة بالإضافة إلى “شريط الأسهم”.

4. اختر نوع الأمر

أكثر أنواع الأوامر شيوعًا هي السوق ، والحد ، والإيقاف (انظر دليلي ، أفضل أنواع الأوامر لتداول الأسهم ). أوامر السوق بالشراء أو البيع على الفور بأفضل سعر سوق حالي. أوامر التحديد هي فقط شراء أو بيع هذه الأسهم بسعر “X دولار أو أفضل”. أخيرًا ، يتم دمج أوامر وقف الخسارة مع السوق أو الحد بحيث يتم تشغيلها بمجرد وصول سعر X $. بالنسبة للمستثمرين الذين بدأوا للتو ، أقترح دائمًا الالتزام بأوامر السوق.

5. مراجعة النظام ووضع التجارة

بعد إجراء المدخلات الأساسية ، سيظهر زر “وضع التجارة” لإكمال الطلب. بشكل افتراضي ، تظهر شاشة الملخص بمجرد النقر فوق هذا الزر لتلخيص الطلب والتأكيد على وجود أموال كافية في الحساب. بمجرد أن يكتسب المستثمرون الخبرة ويشعرون بالراحة مع تذكرة التداول ، يمكن تعطيل صفحة التأكيد هذه.

الحقول الأخرى (انتهاء الصلاحية ، التعليمات الخاصة ، التوجيه)

يجب على المستثمرين الجدد تجاهل هذه الحقول وتركها مضبوطة على قيمها الافتراضية. تمنح هذه الخيارات المستثمرين مزيدًا من التحكم في المدة التي يجب أن تظل فيها أوامر معينة نشطة وكيف ينبغي ملؤها. على سبيل المثال ، “GTC” لانتهاء الصلاحية تعني “جيد حتى الإلغاء”.

فيما يتعلق بالتوجيه ، يتم توجيه 99.9٪ من الطلبات باستخدام النظام الآلي للوسيط عبر الإنترنت. ومع ذلك ، يقوم المتداولون النهاريون في بعض الأحيان بتحديد طلباتهم (المسار المباشر) يدويًا إلى مركز سوق معين لتلقي حسومات السوق.

• كمستثمر جديد ، كن مستعدًا لتحمل بعض الخسائر الصغيرة.
• المثابرة هي المفتاح عند تعلم الاستثمار. لا تثبط عزيمتك.
• تعلم الاستثمار لا يحدث بين عشية وضحاها. يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا لتصبح ناجحًا.
• كمبتدئ ، قم بإعداد حساب نقدي ، وليس حساب هامش.
• ركز على عدد قليل من الأسهم عالية الجودة. ليست هناك حاجة لامتلاك 20 سهمًا أو أكثر.
• لا تتورط عاطفيا مع الأسهم الخاصة بك. اتبع مجموعة من قواعد البيع والشراء ، ولا تدع عواطفك تغير رأيك.
• لا تشتري سهمًا أقل من 15 دولارًا للسهم. أفضل الشركات الرائدة في مجالاتها لا تأتي ببساطة بسعر 5 دولارات أو 10 دولارات للسهم.
• التعلم من أفضل الفائزين في سوق الأوراق المالية يمكن أن يوجهك إلى قادة الغد.
• قم دائمًا بإجراء تحليل لاحق لتداولات سوق الأسهم الخاصة بك حتى تتمكن من التعلم من نجاحاتك وأخطائك.
• الأسهم لا ترتفع عن طريق الصدفة. يجب أن يكون هناك مشتريات كبيرة ، عادة من كبار المستثمرين مثل الصناديق المشتركة وصناديق التقاعد.
• استبدل القول المأثور القديم “شراء بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع” بعبارة “شراء بسعر مرتفع وبيع كثيرًا”.
• التاريخ يعيد نفسه دائما في سوق الأسهم.
• تجاهل الآراء الشخصية حول السوق.
• ثلاثة من كل أربعة أسهم ، بغض النظر عن مدى “جودتها” ، ستتبع في النهاية اتجاه السوق ككل.
• عند البدء في الاستثمار ، اجعل الأمر بسيطًا.
• الأسهم القصيرة فقط في سوق هابطة. استخدم نقاط وقف الخسارة الضيقة وجني الأرباح في كثير من الأحيان.

كورس تداول الأسهم

جيسي ليفرمور ، الذي يحظى باحترام كأحد أكبر المستثمرين في كل العصور ، ظهر في العديد من كتب الاستثمار . كان أكثرها شهرة هو فيلم “ذكريات مشغل الأسهم” لإدوين لوفيفر في عام 1923. وخلال حياته ، حقق وخسر الملايين ، وانكسر عدة مرات قبل أن ينتحر في عام 1940. وهذه هي أعظم دروسه التجارية السبعة:

• اقطع خسائرك بسرعة.
• تأكد من أحكامك قبل الدخول في كل شيء.
• مشاهدة الأسهم القيادية للحصول على أفضل عمل.
• دع الأرباح تستمر حتى تملي حركة السعر خلاف ذلك.
• شراء ارتفاعات جديدة في جميع الأوقات.
• استخدم النقاط المحورية لتحديد الاتجاهات.
• تحكم في عواطفك.